Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и эксперт в стрельбе и боевых искусствах, всегда готов был рисковать жизнью ради выполнения задач. Однако одна из его миссий заканчивается неудачей, и один из агентов погибает. Устюжанин подозревает наличие предателя в отделе, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Стремясь разоблачить шпиона, который, по его мнению, попытается устранить его, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, который теперь руководит приграничным районом. Там он устраивается заведующим лесного хозяйства. Новая работа приносит свои вызовы: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и "черными копателями", а также узнает, что некоторые из его предшественников исчезли бесследно или были убиты.
