Из столицы России в якутский городок приезжает русский мужчина, чтобы занять пост руководителя музыкальной школы. Он сразу начинает внедрять свои правила и вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. Время перестройки заставляет народ саха пересматривать свои культурные корни и идентичность. В результате столкновения двух миров между директором и его соперницей возникает мистическая связь. Теперь Марте предстоит решить, что для нее важнее: тайны прошлого или любовь, дарящая надежду на лучшее будущее.