Маршал Василевский организует встречу в штабе Красной Армии, где настоятельно требует уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии, чтобы предотвратить потенциальную катастрофу с взрывом складов опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает военный поезд с солдатами, включая разведывательный отряд. Их задача — обнаружить завод. Среди разведчиков выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее изучал восточные языки. Чтобы выяснить точное местоположение завода, отряду необходимо добраться до Харбина и найти советского агента Рыбака. Кроме того, в группу включён опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся ужасные эксперименты с химическими веществами на узниках. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается решительная схватка, так как японский офицер намеревается взорвать подземные склады химического оружия под заводом.
