В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к главному торговому событию сезона — ярмарке. Однако в привычный ход жизни города врывается шокирующее событие: убит один из самых состоятельных жителей и лидер местного дворянства Нефедьев. За расследование этого сложного дела берётся Алексей Лыков, служащий в нижегородской сыскной полиции. В процессе раскрытия преступления он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его обычного понимания. Чтобы одержать верх, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже своей жизнью.