В живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от других подобных мест, скрывается секрет: здесь находится институт, тайно исследующий магию. Неожиданно, из его стен вырывается на свободу могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от остального мира. Используя свои силы, колдунья превращает жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, мечтая создать мир, населенный сказочными персонажами и свободный от людей. Алексей Попов, полный решимости спасти родных и вернуть Калязин к нормальной жизни, бросает вызов Хозяйке стихий. Вместе с ним в этой нелегкой борьбе участвуют кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние с колдуньей оказывается невероятно сложным, и в городе разворачивается серьезная битва за человечность, любовь и право на существование.