В самом сердце густых лесов находится старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако, люди давно вытеснили эльфов, и сейчас Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт его жителей. Он постоянно увеличивает налоги, вгоняя людей в бедность и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается воспротивиться, ждёт изгнание и пытки. В городе назревает бунт, и отчаявшиеся обитатели решают обратиться за поддержкой к затворникам-эльфам, надеясь на их волшебные способности. Однако, эльфы, которые не контактировали с людьми двести лет, не доверяют им и стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.
